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家电龙头股:《短线之王》

2021-01-13 12:04:53 来源:股市新闻

桐昆股份

相关事情:

公司发布2020年半年报,上半年完成经营收入213.43亿元,同比下降13.36%;完成归属于母公司净利润10.12亿元,同比下降27.23%,完成根本每股收亚威股份,亚威股份,亚威股份益0.55元,同比下降27.63%。

公司成绩略低于预期。

产值保持添加,产品价格跌落连累成绩。2020年上半年,公司涤纶长丝产值为315.26万吨,同比添加19.05%。但受新冠疫情影响,下流纺织职业需求大幅萎缩,涤纶长丝库存高位,职业景气量下降,产品价格跌幅较大。2020年上半年,公司涤纶长丝出售均价为5,357.28元/吨,同比下降30.39%;产品出售毛利率为6.65%,同比下降5.15%。

终端需求逐渐改进,职业景气量有望上升。据海关总署数据显现,2020年1-7月,我国纺织品服装累计出口金额为1,564.82亿美元,累计同比增速为3.13%,比较1-6月添加2.33%;一起国内服装针纺织品类零售额降幅继续收窄,终端需求继续改进。当时,涤纶长丝加工均匀毛利为负,处于前史底部区域,跟着终端需求的回暖,涤纶长丝职业景气量有望上升。

逆势扩张产能,进步市场占有率。作为涤纶长丝职业的龙头企业,公司凭仗资金、技能等归纳优势逆势扩张产能,提高市场占有率。上半年,公司新建项目稳步推动,恒超50万吨智能化超仿真纤维项目行将建成投产,桐昆年产500万吨PTA、240万吨聚酯一体化项目已全面开工建造。

浙石化进入成绩开释期,公司出资收益大增。2019年12月31日,浙石化一期项目正式建成投产,进入成绩开释期。公司全资子公司桐昆出资持有20%浙石化股权,上半年取得8.96亿元的出资收益。浙石化项目具有优秀的方针、区位优势,归纳效益高,未来将给公司带来丰盛的出资收益。

盈余猜测:咱们猜测公司2020-2022年完成归属母公司所有者净利润分别为28.18亿元、40.97亿元和46.59亿元,对应每股收益分别为1.52元、2.22元和2.52元,对应当时股价PE分别为10.8倍、7.4倍和6.5倍。公司是国内涤纶长丝职业的龙头企业,逆势扩张产能,不断进步市场占有率,跟着下流纺织需求的改进,公司盈余才能有望华泰长城期货官,华泰长城期货官,华泰长城期货官提高。一起,浙石化一期归纳效益高,将给公司带来丰盛的出资收益,保持“引荐”

出资评级。

危险提示:下流纺织职业复苏不及预期;原材料价格大幅动摇危险;浙石化项目成绩不及预期。

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