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结构性减税:长线宝短线宝

2021-01-13 11:57:55 来源:股市新闻

雅克科技

阻燃剂龙头富丽回身,顶级半导体资料渠道应运而生雅克科技原是国内有机磷系阻燃剂龙头,2016年起经过外延并购,已成功转型为以电子资料为中心,以LNG保温绝热板材为弥补,以阻燃剂事务为辅佐的战略新式资料渠道型公司。

泛半导体工业向中国大陆搬运,国产代替春风微弱2013-2019年我国IC外汇比价,外汇比价,外汇比价工业销售额CAGR高达20.2%,全球IC制作工业链逐渐向中国大陆搬运。估计2023年中国大陆LCD产能将占全球总产能的55%,全球液晶面板产能也逐渐向中国大陆集合。

泛半导体工业上游资料需求量进一步增加。国产代替春风微弱。

集成电路制作要害资料,SOD/前驱体国内尚属空白在IC制作工艺中,SOD首要应用在存储芯片制作的STI技能中作为阻隔填充物,前驱体首要应用于IC制作的薄膜堆积技能。公司并购韩国UPChemical进入半导体前驱体商场,完成国内前驱体事务的打破。现在全球只要三家公司能够出产SOD产品,UPChemicalSOD/前驱体客户首要为SK海力士、台积电、中芯世界等世界闻名存储、逻辑芯片出产商。公司活跃布局本乡商场,在宜兴的国产化出产基地现已根本建成,逐渐供给国内客户。

电子特气:电子工业中心质料,国产代替火烧眉毛电子特气贯穿半导体各步工艺制程,决议了集成电路的功能。因为高壁垒,美国空气化工、普莱克斯等少量巨子在国内占有85%的比例。估计我国2023年IC用电子特气商场将增加至91亿元,形成对电子特气国产化的旺盛需求。子公司科美特为国内六氟化硫和四氟化碳龙头,未来有望在电子特气范畴持续快速增加。

硅微粉五年内商场空间超200亿,高端产品亟需国产代替硅微粉是消费电子等职业所需的要害性资料,国内高级吴通控股,吴通控股,吴通控股硅微粉仍依靠国外进口。2025年硅微粉国内商场空间可达208.76亿元,子公司华飞电子是国内球形硅微粉龙头,产能已增加至14400t/a,产品质量直追日本新日铁等世界一线品牌。

五颜六色光刻胶获益LCD产能搬运,布局完善电子化学品地图五颜六色光刻胶和黑色光刻胶是制备五颜六色滤光片的中心资料,占五颜六色滤光片本钱的27%左右。因为技能壁垒高,出产简直被日本、韩国厂商所独占。公司收买LG化学五颜六色光刻胶相关财物,一起持股科特美布局TFT正胶,完成了面板光刻胶范畴的协同布局。

估计公司2020、2021年归母净利分别为4.4、5.8亿元,对应PE70、54X,保持增持评级。

危险剖析

疫情相关危险、宏观经济危险、交易冲突危险、下流需求不及预期危险。

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  • 中国8月CPI年率2.3%,预期2.1%,前值2.1%。中国8月PPI年率4.1%,预期4.0%,前值4.6%。

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  • 【统计局解读8月CPI:主要受食品价格上涨较多影响】从环比看,CPI上涨0.7%,涨幅比上月扩大0.4个百分点,主要受食品价格上涨较多影响。食品价格上涨2.4%,涨幅比上月扩大2.3个百分点,影响CPI上涨约0.46个百分点。从同比看,CPI上涨2.3%,涨幅比上月扩大0.2个百分点。1-8月平均,CPI上涨2.0%,与1-7月平均涨幅相同,表现出稳定态势。

    08:00
  • 【 统计局:从调查的40个行业大类看,8月价格上涨的有30个 】统计局:从环比看,PPI上涨0.4%,涨幅比上月扩大0.3个百分点。生产资料价格上涨0.5%,涨幅比上月扩大0.4个百分点;生活资料价格上涨0.3%,扩大0.1个百分点。从调查的40个行业大类看,价格上涨的有30个,持平的有4个,下降的有6个。 在主要行业中,涨幅扩大的有黑色金属冶炼和压延加工业,上涨2.1%,比上月扩大1.6个百分点;石油、煤炭及其他燃料加工业,上涨1.7%,扩大0.8个百分点。化学原料和化学制品制造业价格由降转升,上涨0.6%。

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  • 【日本经济已重回增长轨道】日本政府公布的数据显示,第二季度经济扩张速度明显快于最初估值,因企业在劳动力严重短缺的情况下支出超预期。第二季度日本经济折合成年率增长3.0%,高于1.9%的初步估计。经济数据证实,该全球第三大经济体已重回增长轨道。(华尔街日报)

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  • 工信部:1-7月我国规模以上互联网和相关服务企业完成业务收入4965亿元,同比增长25.9%。

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  • 【华泰宏观:通胀短期快速上行风险因素主要在猪价】华泰宏观李超团队点评8月通胀数据称,今年二、三季度全国部分地区的异常天气(霜冻、降雨等)因素触发了粮食、鲜菜和鲜果价格的波动预期,但这些因素对整体通胀影响有限,未来重点关注的通胀风险因素仍然是猪价和油价,短期尤其需要关注生猪疫情的传播情况。中性预测下半年通胀高点可能在+2.5%附近,年底前有望从高点小幅回落。

    08:00
  • 【中国信通院:8月国内市场手机出货量同比环比均下降】中国信通院公布数据显示:2018年8月,国内手机市场出货量3259.5万部,同比下降20.9%,环比下降11.8%,其中智能手机出货量为3044.8万部,同比下降 17.4%; 2018年1-8月,国内手机市场出货量2.66亿部,同比下降17.7%。

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  • 土耳其第二季度经济同比增长5.2%。

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  • 乘联会:中国8月份广义乘用车零售销量176万辆,同比减少7.4%。

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  • 央行连续第十四个交易日不开展逆回购操作,今日无逆回购到期。

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  • 【黑田东彦:日本央行需要维持宽松政策一段时间】日本央行已经做出调整,以灵活地解决副作用和长期收益率的变化。央行在7月政策会议的决定中明确承诺将利率在更长时间内维持在低水平。(日本静冈新闻)

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  • 澳洲联储助理主席Bullock:广泛的家庭财务压力并非迫在眉睫,只有少数借贷者发现难以偿还本金和利息贷款。大部分家庭能够偿还债务。

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  • 【 美联储罗森格伦:9月很可能加息 】美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。

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  • 美联储罗森格伦:经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩”的政策。美联储若调高对中性利率的预估,从而调升对利率路径的预估,并不会感到意外。

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  • 美联储罗森格伦:鉴于经济表现强劲,未来或需采取“温和紧缩的”政策。

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